Ihr Leben ist die Straße , und ihre Musik erzählt davon. Jacky an der Laute; Tomix, der virtuose Geiger; Tam-Tam, der die Darbuka mit schwindelerregender Schnelligkeit spielen kann.
Die Geschäfte kontrolliert Mahmud, der Gossenimpressario, die Gage für die Musiker besteht in ärmlicher Unterkunft und Verpflegung. Gemeinsam ist der Traum: Die große Karriere.
Als es Mahmud gelingt, den blinden Sänger Aziz von dessen Familie loszukaufen, werden die Hoffnungen konkreter. Aziz Stimme löst Begeisterungsstürme aus.
Im Sommer zieht die Gruppe durch die Touristenorte an der Westküste. Das Publikum ist begeistert, das Geld fließt reichlicher als zuvor. Mit dem Erfolg wächst der Widerwillen der jungen Musiker gegen ihren Manager. Der Traum von der musikalischen Karriere wird zum Traum von der Unabhängigkeit.
Besonders Aziz beginnt gegen Mahmud zu rebellieren. Als ein Plattenproduzent auf die jungen Musiker aufmerksam wird, eskaliert der Konflikt. Mahmud, allein mit Aziz an einer vielbefahrenen Straße, nutzt seine Chance. Ein kleiner Stoß, Aziz taumelt in den Tod. Doch Mahmuds Kalkül geht nicht auf. Die Unzufriedenheit seiner Schützlinge wird zum Hass. Sie werden ihren Manager verlassen – um jeden Preis.